Главная / Новости экономики / ТМК разместила бонды на 10 млрд рублей От IFX

ТМК разместила бонды на 10 млрд рублей От IFX

ТМК разместила бонды на 10 млрд рублей От IFX

ПАО «Трубная металлургическая компания (MCX:TRMK)» (ТМК) полностью разместила 3-летние облигации серии 001Р-02 на 10 млрд рублей по ставке 7,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,15-7,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался.

Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Организаторами выступают Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB и СКБ-банк.

В предыдущий раз ТМК выходила на долговой рынок в апреле 2020 года, тогда компания разместила выпуск 2-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке полугодового купона 8,35% годовых. Данный выпуск стал первым займом, размещаемым в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» (MOEX: MOEX) в январе 2018 года.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*