Главная / Новости экономики / Мосбиржа зарегистрировала облигации ТМК на 10 млрд рублей От IFX

Мосбиржа зарегистрировала облигации ТМК на 10 млрд рублей От IFX

Мосбиржа зарегистрировала облигации ТМК на 10 млрд рублей От IFX

«Московская биржа» зарегистрировала 3-летние облигации ПАО «Трубная металлургическая компания» (MOEX: MCX:TRMK) (ТМК) серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-29031-H-001P.

Сбор заявок на заем прошел 17 февраля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,15-7,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,34% годовых.

Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Организаторами выступают Альфа-банк, «Атон», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB и СКБ-банк.

В предыдущий раз ТМК выходила на долговой рынок в апреле 2020 года, тогда компания разместила выпуск 2-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке полугодового купона 8,35% годовых. Данный выпуск стал первым займом, размещаемым в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» в январе 2018 года.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*