Инвестиции Фонды Рынки Новости финансов
АКРА присвоило выпуску облигаций КБ «Ренессанс Кредит» серии БО-06 рейтинг «ВВВ-(RU)», говорится в пресс-релизе агентства.
«Эмиссия является старшим необеспеченным долгом КБ «Ренессанс Кредит». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам КБ «Ренессанс Кредит». Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу КБ «Ренессанс Кредит»- «ВВВ-(RU)», — говорится в пресс-релизе агентства.
Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,5% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза.
Ставка 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-06 объемом 4 млрд рублей с офертой через 3 года была установлена на уровне 8,15% годовых.
Техразмещение запланировано на 17 февраля.
Организаторами размещения выступают «Ренессанс Капитал», Sber CIB, Совкомбанк.
В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в декабре прошлого года, он разместил 5-летние облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей по ставке 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.
До этого банк размещал бонды в 2013 году.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций банка на 2 млрд рублей.
КБ «Ренессанс кредит» по итогам 2020 года занимает 44-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
